Ewolucja usług private banking & wealth management

Książka wprowadza czytelnika w świat bankierów prywatnych i ich zamożnej klienteli. Wyjaśnia, jak rozwijały się usługi dla najbogatszych klientów, jak doszło do ogromnego zróżnicowania podmiotów na rynku Private Banking & Wealth Management oraz jaki jest obecny stan tych usług, ich zagrożenia i perspektywy. Daje odpowiedź na pytanie: jak zmienił się rynek Private Banking & Wealth Management od czasów, gdy finansami najbogatszych klientów zarządzali prywatni bankierzy, do chwili obecnej, gdy bankierów prywatnych prawie już nie ma, a liderami rynku są wielkie konglomeraty finansowe.

Omawiane zjawiska poparte są przykładami, materiałami źródłowymi oraz studiami przypadków. Oryginalność tej książki polega na przekrojowym ujęciu tematu. Perspektywa historyczna łączy się z opisem najnowszych tendencji rynkowych, co pozwala zrozumieć kierunek, w jakim zmierza ewolucja usług bankowości prywatnej i zarządzania majątkiem. Osobną wartością jest opis mechanizmów kreacji bogactwa; jest to bowiem tematyka rzadko poruszana w polskiej literaturze ekonomicznej. Szczegółowa analiza stanu zamożności polskiego społeczeństwa pozwala m.in. zrozumieć dystans, jaki dzieli nasz kraj od Europy Zachodniej w kwestii zasobów prywatnego bogactwa.

Książka zawiera przykłady i studia przypadków. Szczególnie wymowne są skutki osłabienia zasad nadzoru i etyki zawodowej, opisane w studium przypadku jednego z liderów tej branży, szwajcarskiego banku UBS, jak również opis okoliczności, które doprowadziły do zniknięcia z rynku najstarszego prywatnego banku szwajcarskiego Wegelin & Co.